商談の文字起こしから、
顧客記録・商材の当てはめ・宿題まで出す

2026年10月30日　Flourish Japan株式会社　川口 直人

福岡で中小企業の業務改善とAI導入を支援している、Flourish Japan株式会社です。AI研修、AIシステム構築、FDE（フォワード・デプロイド・エンジニア：エンジニアがお客様の社内に入り、業務そのものをAI化する支援）を行っています。

複数の商材を扱う営業会社に向けて作ったデモです。実際の導入ではなく、社長に見ていただくための試作で、商材のデータは仮のものを使っています。社名は出していません。

困りごと

商材ごとに営業の手順、契約の手順、単価、契約の形が違います。新しい担当者はその都度聞くことになり、商談のあとの記録も人によって差が出ます。

作ったもの

• 「この商材の契約手順は？」と聞くと、スプレッドシートの内容で答える
• 商談の文字起こしを渡すと、顧客の記録・商材の当てはめ・契約の日程・宿題などをまとめて出す
• 結果をスプレッドシートに書き込み、宿題は期限つきでGoogle Tasksに入れる

見どころ

当てはめでは、合う商材を挙げるだけでなく、合わない商材は「提案不可」と理由つきで外します。何でも勧めないことが、現場で使えるかどうかの分かれ目だと考えています。

道具