Flourish Japan福岡で中小企業の業務改善とAI導入を支援している、Flourish Japan株式会社です。AI研修、AIシステム構築、FDE（フォワード・デプロイド・エンジニア：エンジニアがお客様の社内に入り、業務そのものをAI化する支援）を行っています。
代理店経由でサービスを販売している会社に話を伺い、作ったデモです。中身はサンプルのデータで、実際の導入ではありません。社名は出していません。
ヒアリングで分かった手間
- 商談のあとのCRMへの手入力
- 代理店から届く紹介先リストと、既存の顧客・他の代理店との重複の確認
- 毎週の営業会議の資料づくり
作ったもの
- 文字起こし → CRM：商談の文字起こしから、顧客・商談・メモ・宿題をZoho CRMに追加・更新する
- リスト → 重複の判定：代理店のExcelを渡すと、重複を判定して新しい先だけを登録し、代理店への返信文まで作る
- CRM → 会議資料：CRMの最新の内容から、週次の営業会議の資料（PowerPoint）を作る
任せすぎないための決まり
CRMへのつなぎ方は、読み書きはできても削除はできない設定にしました。新しいCRMの画面を覚えなくても、話しかけるだけで入力できることを目指しています。